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干货!丁腈与PVC手套市场前景及主要品牌
来源:本站原创 作者:AClean 日期:2020年07月22日 访问次数:

1、一次性防护手套分类

 

不同材质、不同等级的一次性防护手套具有不同的技术要求及发展前景一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和PE 手套,不同种类的手套比较分析如下:

 

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年丁腈与PVC 手套行业运行现状及前景预测报告》

 

一次性防护手套主要特性及应用

 

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资料来源:普华有策

 

一次性健康防护手套根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级,医疗级手套需满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准,主要用于医疗检查、医疗护理等领域;非医疗级手套技术规格及品质标准低于医疗级手套,主要应用于食品加工、电子化工、家庭日用清洁卫生等领域。医疗级手套在针孔率等核心技术指标方面较非医疗级手套要求更高,生产线能够以较高的出品率稳定产出符合医疗级要求的手套产品的企业通常具有较强的市场竞争力。

 

2、丁腈手套前景广阔、PVC 手套已应用成熟

 

丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色,主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景,属于一次性防护手套中的较高端产品。相较其他手套品种,丁腈手套属于新增的朝阳品种,在全球范围内逐步取得用户认可,增量需求空间广阔。

 

PVC 手套在上世纪 50 年代末发明,上世纪 80 年代左右艾滋病被确认并在全球范围集中爆发的过程中,PVC 手套需求在欧美市场急剧增长,随着欧美等国家关于医护人员手部防护的强制指令及法规的实施,医疗护理领域对 PVC 手套已形成良好的使用意识。从医用手套大类而言,PVC 手套属于存量品种,其需求增速虽然不大,但庞大的历史长期客户基数以及较低的生产成本仍然能保证其巨大的市场需求量。我国企业于 20 世纪 90 年代开始引入 PVC 手套生产技术,经过多年创新与改进,PVC 手套生产技术取得了质的提升。目前,国内 PVC 手套生产技术已经十分成熟,全球 PVC 手套的产能绝大部分集中在中国。

 

3、欧美及日本等发达地区占一次性防护手套消费市场的主流,新兴市场地区需求增长潜力巨大

 

目前全球一次性健康防护手套的消费量主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区,但随着对安全防护问题的日益关注,亚太地区成为增长速度最快的一次性手套消耗区域。

 

美国是全球消耗一次性健康防护手套数量最多的国家,根据美国国际贸易委

 

员会网站公布的进口数据统计,2012 年至 2017 年,一次性健康防护手套的进口数量整体呈现上升趋势,丁腈手套进口数量从 3,118.88 万箱增加到5,164.68 万箱;

 

按产品分类看,乳胶手套占一次性健康防护手套的比例从 7.97%下降到 5.40%,PVC 和 PE 手套占比从 57.71%下降到 50.07%,丁腈手套占比呈现上升趋势,从2012 年的 34.32%上升至 2017 年的 44.53%。

 

4、中国已成为全球一次性健康防护手套的主要供应国

 

丁腈手套方面,全球范围内丁腈手套产能主要集中在马来西亚,我国丁腈手套生产则始于 2000 年初,近年来产销量和市场占有率持续增长。相较于 PVC 手套的生产,丁腈手套在生产技术、生产工艺方面的要求明显更高,且生产线投资建设成本亦远高于PVC手套,进入丁腈手套生产行业具有一定的技术和资金壁垒。PVC 手套方面,我国企业于 20 世纪 90 年代引入 PVC 手套生产技术。经过多年的创新改进、生产经验积累和市场培育,国内厂商在产品创新与质量提升、生产设备改进、成本控制、客户拓展等方面已取得长足进步,目前全球范围内 PVC手套产能主要集中在我国。

 

根据国家海关总署数据统计,2015 年,我国一次性丁腈及乳胶手套(以海关编码 40151100 及 40151900 合计计算)出口量为 8.71 万吨,2019 年已增长至 12.48万吨,其中丁腈手套出口不断增长,出口总量(海关编码 40151900 口径)由 2015年的 4.93 万吨增长至 2019 年的 7.37 万吨,呈持续增长趋势。

 

5、丁腈与 PVC 手套将成为一次性防护手套的主流,丁腈手套占比将进一步提高

 

在一次性健康防护手套需求总量增长的同时,产品需求结构也将发生变化。PE 手套常用于食品加工行业,但其极易破损、使用不便、操作灵活度差,属于一次性健康防护手套中的低端产品,仅因价格低廉而被经常使用,随着社会收入水平的提高和对生活品质要求的趋严,PE 手套的需求占比将会逐渐降低。乳胶手套虽具有佩戴舒适、服帖性出色等优点,但其因含有胶原蛋白易引起部分人体过敏,具有天然缺陷。

 

丁腈手套和 PVC 手套具有良好的防水、耐酸碱与化学抗性,在安全防护功能上远胜 PE 手套,且不逊于乳胶手套。在体外检查等领域,丁腈手套和 PVC 手套因完全具备乳胶手套的功能,而不存在过敏隐患,正在逐步替代部分乳胶手套。丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现较为出色,将成为一次性手套增量市场中的主流产品。

 

6、行业内主要品牌

 

目前,丁腈手套行业进入门槛高,生产企业主要集中在马来西亚等东南亚国家,国内仅包括发行人在内的少数企业得到国际市场的认可。PVC 手套生产企业主要集中在中国大陆,主要分布在河北、山东、江苏、广东、江西等省份,但产量较大、医疗级出品率高的生产企业并不多。

 

(1)Top Glove Corporation Berhad.

 

该公司成立于 1991 年,拥有数百条生产线,手套年产量超过 500 亿只,是全球 最大的乳胶手套制造商。该公司产品包括乳胶手套、丁腈手套、PVC 手套、PE手套等多个系列产品。该公司于 2001 年 3 月在马来西亚股票交易所上市,2019年度营业收入约 12.09 亿美元。

 

(2)Hartalega Holdings Berhad.

 

该公司成立于 1988 年,拥有超过 100 条手套生产线,是全球 最大的丁腈手套生产厂家,产品包括丁腈手套、乳胶手套等。该公司于 2008 年在马来西亚股票交易所上市,2019 年度营业收入约 7.97 亿美元。

 

(3)Kossan Rubber Industries Bhd.

 

该公司成立于 1979 年,手套年产能超过 200 亿只。该公司产品销往 100 多个国家和地区,于 1996 年在马来西亚股票交易所上市,2019 年度营业收入 5.78 亿美元。

 

(4)AClean丁腈手套

 

15年污染控制先进经验,致力于为中国广大消费者提供优质产品。特从全球第一手套生产基地——马来西亚 特制AClean洁净丁腈手套。

 

(5)蓝帆医疗股份有限公司

 

该公司主要分两大事业部,防护事业部及心脑血管事业部。防护事业部主要产品包括一次性医用手套、家用手套等,主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等;

 

2019年,蓝帆医疗健康防护手套产量达167.89亿只,营业收入达16.78亿元,健康防护手套的总产能已超过180亿支/年。

 

(6)英科医疗

 

英科医疗成立于 2009 年,总股本 19,829.90 万元,2017 年 7 月在深圳证券交易所上市,业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材等板块,主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品,其中医疗防护产品主要包括一次性 PVC 手套与丁腈手套、防护服等。2019 年,英科医疗手套产量约 157.27亿只,医疗防护产品销售收入约17.69亿元。

 

(7)中红普林医疗用品股份有限公司

 

该公司是集PVC手套、丁腈手套的研发、生产与销售及包装制品的生产为一体的专业的医疗手套生产企业。2019年,公司丁腈手套产能为60.02亿只,产量为59.96亿只,销量为61.34亿只;PVC 手套产能为36.68亿只,产量为32.31 亿只,销量为35.55亿只。

 

(8)石家庄鸿锐集团有限公司

 

石家庄鸿锐集团有限公司成立于 2001 年,注册资本 32,052 万元,在河北省石家庄、晋州、辛集、赞皇、深泽等地设有生产基地。该公司产品有 PVC 系列手套、丁腈系列手套、PE 系列产品及无纺布产品,手套年生产超过 100 亿只,产品销往世界各地。更多行业资讯,请随时关注本站。

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